路易丝的魔术师情人神秘失踪后，她悲痛欲绝，被送往精神病院。九个月后，她生下了安吉尔，一个拥有令人难以置信的天赋的男婴：他是隐形的。为了保护他免受外界残酷的侵害，他的母亲隐藏了他的存在。安吉尔的成长很正常，直到他遇到了住在附近的一个与他同龄的盲人小女孩玛德琳。他们很快就形影不离，玛德琳仍然没有意识到安吉尔的特殊。直到有一天，玛德琳宣布了一件将彻底改变他们生活的事情：她将恢复视力。