七七事变前夕，华裔青年小亨德勒从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医，然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾目睹师父一家遭师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门。侥幸逃生的李天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。 亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰的宅子，蓝青峰是当年辛亥革命的参与者，他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱潜龙除掉根本一郎。 复仇心切的李天然寻找到了仇人，而亨德勒医生则全力阻止养子冒险，在这一过程中，交际花唐凤仪与裁缝关巧红也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。